Программа «Дашборд для руководителя: интерактивный отчет» Excel. Уровень 6

«Дашборд для руководителя: интерактивный отчет»

Excel. Уровень 6

Хотите наглядно показать несколько KPI так, чтобы, выбирая нужный период, значения обновлялись? Чтобы на одном экране сравнивались результаты работы отделов, цехов, менеджеров? Чтобы в одном отчете легко разместились данные за несколько кварталов или даже лет во всех разрезах.

Дашборд в Excel – это набор штатных возможностей (сводных таблиц, диаграмм, формул, условного форматирования и некоторых других), которые при умелом использовании превращаются в интерактивный отчет.

4 занятия по 4 ак.часа

Содержание курса

ДЕНЬ 1. Проектирование дашборда в Excel

• Дашборда как панель управления и мониторинга
• Интерактивность – какими инструментами достигается
• Особенности создания системы DB
• Пошаговый план создания дашборда
• Примеры готовых дашбордов, использование

Модуль 2. Главные показатели на дашборде

• Выделение ключевых показателей (KPI)
• Карточки KPI
• Создание карточек с помощью фигур
• Расположение элементов дашборда по сетке
• Условное форматирование – индикация изменения в карточках KPI

Модуль 3. Подготовка данных для дашборда с помощью Power Query

• Создание подключений к источнику данных – знакомство с запросами ExcelPowerQuery
• Преобразование выгрузки из 1C и CRM в плоскую таблицу
• Добавление столбцов для Срезов в PowerQuery
• Добавление необходимых столбцов для вычислений:
• Преобразование дат
• Преобразование числовых столбцов

Модуль 4. Диаграммы на дашборде

• Интерактивные диаграммы сравнения
• Интерактивные диаграммы рейтинга
• Интерактивные диаграммы и графики, показывающие изменение показателя в динамике.
• Диаграмма ТОП-10

Модуль 5. Сводные таблицы на дашборде

• Сводная таблица с суммой и % значениями
• Сводная таблица – ТОП-5 значений
• Сводная таблица, показывающая количество и сумму
• Гистограммы в сводных таблицах
• Индикаторы выполнения показателей в сводных таблицах

Модуль 4. Интерактивные элементы анализа данных

• Cрезы данных – Интерактивные визуальные фильтры
• Настройка Среза: в строку, в столбец
• Стиль среза: применение готового стиля
• Настройка связи Среза и сводных диаграмм
• ВременнАя шкала Time Line
• Создание шкалы из дат
• Настройка шкалы
• Настройка связи Шкалы и сводных таблиц

Тема 4. Кейс «Интерактивный дашборд о продажах»

• Подготовка выгрузки из CRM: приведение в «плоский» вид большой таблицы Excel.
• Создание интерактивного отчета-дашборда Отчет о продажах велосипедов
• Создание интерактивного автоматизированного отчета-дашборда Отчет о прибылях и убытках (ОПУ)

​